Cabinet de gestion de patrimoine pour réaliser un bilan patrimonial dans le Vaucluse

Pour vous proposer une stratégie patrimoniale pérenne dans le temps et parfaitement adaptée à votre situation, à vos besoins et à vos objectifs ; nos conseillers de notre cabinet de gestion de patrimoine et de défiscalisation dans le Vaucluse, commencent par la réalisation d’un bilan patrimonial en toute confidentialité. Intimement lié à votre histoire et à celle de votre famille, l’analyse de votre patrimoine, nous permet de vous connaitre. 

Notre bilan patrimonial gratuit est une étape clé qui se déroule en 3 phases primordiales, permet d’avoir une vision d’ensemble de votre situation et d’établir un diagnostic :

• Phase 1 : Découverte des divers éléments qui constituent votre patrimoine : vos placements immobiliers, vos placements en valeurs mobilières, vos épargnes, vos liquidités bancaires,…. mais aussi vos revenus, vos impôts et vos crédits en cours,… ;
• Phase 2 : Questionnement sur vos projets de vie, la définition de vos priorités et objectifs : réduire vos impôts, financer des travaux, payer les études de vos enfants, constituer un patrimoine, préparer votre retraite, protéger vos proches,… ;
• Phase 3 : Analyse de votre organisation financière actuelle, point sur l’organisation de votre succession et estimation de l’effort d’épargne.

La réalisation d’un bilan patrimonial gratuit est sans aucun engagement. Le bilan de votre patrimoine est une étude précise et rigoureuse, qui permet à nos conseillers de vous recommander les produits et les opportunités les plus adaptés à votre situation personnelle et professionnelle.

Vous souhaitez valoriser votre patrimoine et/ou sécuriser votre avenir, ainsi que celui de vos proches? N’hésitez pas à vous faire accompagner par un de nos conseillers. Le GROUPE PARTAGE intervient dans le Vaucluse, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes. 

Vous souhaitez valoriser votre patrimoine et/ou sécuriser votre avenir, ainsi que celui de vos proches? N’hésitez pas à vous faire accompagner par un de nos conseillers. Le GROUPE PARTAGE intervient dans le Vaucluse, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes. 

Pour solliciter la réalisation d’un bilan patrimonial gratuit sur mesure par notre cabinet de gestion de patrimoine et de défiscalisation, vous pouvez nous appeler au 04 69 00 16 18 ou nous envoyer une demande via notre formulaire contact.